家电市场结构焕新

　　家电一头连着千家万户的民生改善，一头连着制造业升级的产业脉搏，是拉动内需的传统支柱品类。当前，我国家电行业整体处于新旧动能转换的关键节点。

　　在空调、冰箱、洗衣机等主力品类家电的家庭保有量已处于高位的背景下，如何持续释放消费潜能，推动行业从规模扩张向结构焕新跨越，成为这一万亿元级消费赛道待解的关键问题。

　　消费保持增长

　　国家统计局数据显示，2025年限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额达11695亿元，同比增长11.0%，创下历史新高。进入2026年，行业增长速度有所放缓，上半年家用电器和音像器材类零售额达5437亿元，同比下降7.4%。

　　历经数十年高速增长，传统大家电的家庭保有量已处于高位，新增需求空间持续收窄，行业整体迈入存量市场阶段。

　　国家统计局数据显示，2025年，全国居民平均每百户拥有电冰箱106.6台、洗衣机100.3台、空调161.8台，较2020年分别增加4.8台、3.6台、44.1台。在高保有量基础上，家用电器消费仍保持增长，表明更新换代与改善型需求是市场主力。

　　中国家用电器协会秘书长万春晖将当前市场特征概括为：基本盘稳定、高速增长难以重现，传统品类放缓、新兴品类高增长，消费者购买逻辑从刚需普及转向改善升级。家电市场增长主线，已经由从无到有转向从有到优。

　　今年以来，消费品以旧换新政策持续落地，一级能效、智能家电销售占比稳步抬升，不少消费者借助政策红利优先选择绿色、高品质产品。

　　商务部数据显示，2026年以来，全国消费品以旧换新累计带动相关品类销售额超2万亿元，惠及超2.5亿人次，其中家电以旧换新累计超10099万台。

　　“本轮家电以旧换新，是存量市场下刺激大宗消费的重要政策抓手，在释放居民消费潜力的同时，也为家电产业绿色化、智能化转型提供有力托底，取得实实在在的成效。”国家电子商务示范城市专家咨询委员会专家李鸣涛说。

　　商务部国际贸易经济合作研究院副研究员洪勇表示，存量市场不等于增长空间消失。家电消费正从增量市场转向存量更新市场，从“买得多”转向“买得好”。高能效、智能化、AI家电增长较快，消费者更愿意为节能、健康、智能等功能买单，行业增长将更多依靠产品升级和更新换代。

　　扩大增量空间

　　AI家电、“全屋智能”被视作新一轮消费升级的重要引擎。不过，智能化转型提速的同时，行业也面临“成长的烦恼”。部分智能家电存在明显短板，扫地机器人避障失灵、智能门锁识别故障、不同品牌设备无法互联互通等“伪智能”问题突出；部分企业重营销、轻研发，产品同质化严重，核心技术创新不足。

　　李鸣涛认为，家电企业应聚焦用户真实需求，加强对AI技术的理解和应用，从底层重新构建基于AI交互的产品研发体系，围绕消费体验痛点发挥AI优势。同时，需要围绕全屋智能甚至车屋协同智能等建立协同标准，破除数据孤岛，创造更多的智能应用场景。

　　从可自动识别食材搭配膳食方案的智能冰箱到能够远程控温的空调，智能产品的涌现不断创造出新的市场需求。艾瑞咨询《2026中国智能家电家居行业AI化趋势白皮书》显示，2024年智能家电家居市场规模约8300亿元，同比增长17%，预计2026年达9500亿元，逼近万亿元关口。

　　多元细分赛道同样蕴藏机会。净水器、洗碗机、洗烘一体机、除菌厨电等健康家电需求持续上行；适配小家庭、独居群体的超薄平嵌、小型化家电，以及洗地机等清洁电器热度较高；面向老年群体的适老化家电，主打简化操作、安全防护、远程看护，供给缺口明显，也是政策重点引导方向。

　　海外市场是家电增量的重要支撑。海关总署数据显示，今年上半年，我国家电整体出口额达3609.6亿元，受全球高温拉动，空调、电扇、冰箱等“清凉”家电合计出口1079.1亿元，其中电视机出口超500亿元，冰箱、吸尘器出口均超300亿元。今年暑期，欧洲门店中国品牌空调一度“一机难求”，折射出中国家电产品创新力和品牌力明显提升。

　　下沉市场是存量扩容的重要增量空间。“县乡市场不再单纯比拼低价，高能效、智能家电渗透率仍有明显提升空间，依托以旧换新激活下沉存量，是未来家电市场重要增长点。”李鸣涛表示，县域、农村地区仍存在大量超期服役老旧家电，升级替代潜力可观；叠加城乡居民收入稳步提升，下沉市场消费潜力有待进一步挖掘。

　　打通升级堵点

　　“家电消费升级的核心驱动力，是居民对美好生活品质的向往与产业技术创新的持续赋能。”商务部研究院流通与消费研究所副研究员姜照认为，在家电存量扩容过程中，仍有不少短板待补齐，破解这些问题的核心是打通生产、流通、销售、回收、资源化利用等全链条各环节，形成产业良性循环，存量潜力才能转化为现实消费。

　　当前家电行业突出问题集中在：链条不畅，流通服务体系存在短板，如老旧家电回收价格低、渠道少，送新拆旧需多次上门，抑制消费者换新意愿；下沉市场线下体验场所不足，安装、维修、售后网点覆盖不足；供给创新不足，不少AI家电产品噱头大于实际功能，难以激发换新需求；海外品牌力、本地化服务及供应链保障仍需提升。

　　专家表示，换新链条不畅的背后，是家电流通与回收体系的整体性短板。回收渠道分散、送新拆旧环节脱节、服务标准化不足，既增加了换新成本，也影响了消费体验。

　　为推动家电消费扩容升级，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等7部门联合印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，鼓励家电销售企业联合生产、回收企业开展促销活动。

　　业内分析认为，从有换新意愿到落地换新，从简单换新到品质焕新，推动家电消费扩容升级的核心策略主要集中在 打通下沉市场服务链条 与 提升全球化竞争实力 两个维度。

　　“城乡两级市场在家电产品保有量和档次上存在一定差距，也体现在销售渠道、物流配送、安装维修、旧机回收等服务能力上。”洪勇说，需要完善县乡村三级商业和售后服务网络，降低配送安装成本，开发适合农村住房条件和使用习惯的产品，推动补贴、回收、物流和售后服务协同下沉。

　　面向海外市场，万春晖建议，家电企业应稳步推进全球化布局，深度融入全球产业链重塑，强化在全球供应链中的主导地位；持续提升自主品牌全球影响力，完善本地化服务能力；向全球贸易价值链中高端攀升，打造更具韧性、可持续的“出海”竞争优势。

　　不过，在政策落地过程中，也存在各地补贴标准不一、申报核销流程有差异等现实问题。 李鸣涛建议，推动以旧换新从短期脉冲式刺激，转向常态化、精准化、动态化制度安排，规范参与企业行为，优化补贴规则、简化办理流程，兼顾各地实际情况，保留政策适配弹性。

　　“要强化政策稳定性和预期性，优化申领核销流程，加强价格和资金监管，推动以旧换新和废旧家电拆解、售后服务体系建设深度绑定，构建可持续的长效换新机制。”洪勇说。（李月华）