经济光明论丨2026年上半年能源经济形势：稳基固本 向绿而行

  作者：国家发展改革委能源研究所 吕文斌 孙颖 杨晶

  今年上半年，我国能源行业承压前行、转型提质，能源领域攻坚克难、稳中提质，守住了能源安全底线、跑出了转型速度、激活了创新动能、夯实了发展根基，努力实现了“十五五”新型能源体系建设和能源强国建设的良好开局，在复杂严峻的国际形势下交出了一份令世界瞩目的答卷。主要体现为四个方面：一是安全韧性足，能源供需总体平稳；二是能源结构绿，可再生能源发电正在加快成为“主角”；三是创新融合优，能源与新兴产业双向赋能；四是能源投资稳，新型电网升级释放稳投资促转型活力。

  一、安全保供方面：能源供需总体平稳，韧性更强

  上半年，美以伊冲突给全球油气供给带来严重冲击，我国依托能源进口多元化战略布局，充分发挥应急保供“三道防线”作用，有效对冲了外部风险，确保能源供需总体平稳、运行有序，展现出强大韧性。一方面，我国已建成西北、东北、西南、海上四大能源进口通道，覆盖100多个国家和地区，长期打造的多元化战略布局在应对外部风险时发挥了积极作用。在二季度全球油气约五分之一贸易量受到干扰的背景下，我国凭借进口多元化布局，及时调整了油气来源，进口规模下降幅度相对可控，1—6月，原油、天然气进口量分别同比下降约11%、3%。另一方面，油气应急保供“三道防线”充分发挥调节作用。企业高位库存和超大国内市场体量有效对冲了波动；国家石油战略储备压舱石稳定了市场预期；成品油价格精准调控、适度兜底，汽柴油实际上调幅度仅为应调一半，最大限度降低了国际油价向实体经济的传导压力，以实践验证了我国能源系统抗风险、抗冲击的能力。

  从国内看，我国从容应对了电力需求较快增长带来的保供压力。1—6月，全社会用电量同比增长5.3%。其中，数字经济和绿色低碳两大领域发展动力强劲，与人工智能应用密切相关的互联网数据服务业用电量同比增长41.4%，充换电服务业用电量同比增长57.1%。同时，二季度部分地区气温偏高，制冷负荷提前和集中释放，为迎峰度夏电力保供增加了挑战。我国统筹电源出力、电网调度和需求侧管理，依托多元化电源结构、大电网互济优势、和常态化保供机制，深挖新能源发电潜力、优化水火互补调度、强化跨省跨区电力支援，有效对冲了电力负荷增长压力，各地均未出现需求响应和有序用电情况。与之形成鲜明对比的是，高温冲击下北半球遭遇“炙烤”模式，部分国家出现用不上、用不起空调的困境，而我国用“空调自由”充分彰显了电力系统的坚强保障能力。

  二、绿色转型方面：可再生能源发电正走向“主角”

  伴随双碳战略的深入实施，我国能源低碳转型换挡提速，能源结构持续优化。上半年，清洁能源消费比重同比提高1.0个百分点，可再生能源发电正在从“配角”加快向“主角”转变。

  新能源发展态势短期调整、长期向好。今年以来，新能源发展节奏有所变化，但短期波动不改变长期向好趋势，新能源正在从“高速规模扩张”向“高质量效益提升”转变。具体看，一方面，国内新能源发电装机延续增长趋势。截至6月底，风电、光伏累计装机分别达到6.8亿千瓦、12.7亿千瓦，合计占总装机比重超过48%，体量稳居全球首位。1—6月，风光新增装机合计11069万千瓦，占全国新增发电能力近七成，虽受上年高基数影响增速回落，但仍是电源建设绝对主力；风光发电量合计突破万亿千瓦时，占全社会用电量比重超过四分之一，成为满足用电增量的核心供给。另一方面，新能源出海规模持续扩大。凭借产业链在全球的突出优势，上半年，我国风力发电机组出口同比大增35.6%，光伏逆变器出口金额同比大幅提升25%，绿色能源装备出口高速增长，成为外贸提质升级的突出亮点。

  水电发展步入新时代，呈现三重新气象。一是战略定位升级。近年来，我国水电的定位正在从传统电量型基荷电源转向支撑新能源消纳的系统调节枢纽。二是建设开发加速。传统水电与抽水蓄能双线发力。上半年，世界第一高坝大渡河双江口水电站首台机组并网；雅鲁藏布江下游水电工程进入主体施工准备阶段。同时，抽水蓄能从“十四五”的项目核准期转入“十五五”建设高峰期。三是开发模式革新。水风光一体化从概念走向规模化落地，上半年，华能小湾水光一体化清洁能源基地投运，四川阿坝小金川流域水光蓄储一体化项目投产。以水电为核心、统筹风光储多能协同的流域开发新模式正在形成。

  三、创新融合方面：能源与新兴产业双向赋能

  今年以来，新型能源体系与新兴产业深度耦合，形成“产业赋能能源升级、能源支撑产业扩容”的双向循环，依托算电协同、车网互动两大应用场景，释放出创新融合发展的新动能。

  以电强算、以算优电，算电协同加速落地。半年来，算电协同发展步伐持续加快，数能融合深入推进，正在从试点探索走向规模化实践。电力系统精准支撑“东数西算”枢纽、智算中心等平台的扩容需求，有效破除算力产业用电制约。一批标志性项目相继落地，全球首个“海上风电直连”的海底数据中心在上海临港东海海域投运，打造了“海上绿电+海底算力”新模式；全国首个大规模算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地投运，为国家“东数西算”工程提供坚实支撑。同时，大数据、AI智能调度等算力技术广泛应用，推动电网调控更精细、运行更高效，持续夯实新型电力系统的数字化基础。

  车网联动共生、供需双向互济，交通能源协同发展。近年来，新能源汽车渗透率加速提升，为车网双向赋能奠定了坚实市场基础。工信部数据显示，上半年，新能源汽车产销均突破740万辆，销量达到新车总量的50%左右，其中6月新能源乘用车渗透率超过62%，车辆资源的规模化优势不断显现。一方面，能源系统为新能源汽车推广“托底”，稳定可靠便捷的电力服务保障了车辆规模化普及，持续释放产业增长动能。另一方面，上半年多地优化分时电价政策、明确V2G反向放电结算规则，激活私家车的分布式储能调节价值。多个商业化试点有序推进，深圳建成全国单站规模最大的兆瓦级车网互动闪充示范站；长沙、武汉、重庆等多地先后开展V2G双向互动试点。海量新能源汽车正在转化为电网的优质移动储能资源，反哺电网安全高效运行。

  四、扩大投资方面：新型电网建设快速启动

  “十五五”能源重点项目和新业态投资规模将超过20万亿元，其中，电网固定资产投资规模将达到5万亿元以上，占能源投资的比重达到四分之一，是“六张网”中投资体量最大、带动效应最强的领域，“十五五”将呈现“前半程快速启动、后半程全面发力”态势，投资增速呈阶梯式上升。1—5月，全国能源领域投资继续保持增长态势，其中电网投资增速较快，成效显著。

  一方面，主网建设稳步推进。“十四五”规划中期调整列入的一批电网重大项目为做好今年能源投资开局奠定了基础。从“西电东送”大通道来看，上半年多个重大项目加速推进落地。陕北—安徽±800千伏特高压通道投运，成为“十五五”首个投产的特高压直流输电工程。从区域电网来看，四川攀西特高压交流工程启动，作为“十五五”国家电网首个开工的输变电工程，加速西南立体枢纽大电网建设；国内投资最高、单体工程量最大的特高压交流工程——‌浙江1000千伏特高压交流环网工程开工建设，建成后将成为全国首个省级特高压交流环网工程。

  另一方面，精准补齐配网和调节能力短板。“十五五”电网投资持续下沉到配网侧，城乡配网同步升级，为分布式新能源发展筑牢网架支撑。上半年，城市配网提质、县域电网改造、农网隐患治理三大专项扎实推进，储能并网应用成效凸显，投资增速持续领先。据中关村储能联盟统计，上半年新型储能项目保持高增长态势，新增并网装机约2164万千瓦。其中，4小时以上长时储能项目占比大幅提升，城市台区、工业园区、绿电配套等多元场景同步放量，有效补齐电网调峰短板，平抑新能源出力波动，提升电力系统安全稳定运行能力。

  展望下半年，要继续统筹好发展与安全，始终坚持问题导向和目标导向，紧扣新型能源体系建设的主线，主动破解堵点难点，以确定性的攻坚突破应对不确定性的外部环境，以高质量的能源发展护航经济社会行稳致远，持续巩固能源领域稳中向好、长期向好的态势，推动能源强国建设稳步纵深推进。

  策划：赵刚

  整理：赵艳艳