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“超级工程”激发投资热情 机构聚焦数字基建主线

来源:经济参考报2022-02-21 09:31

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  做强做优做大数字经济,基础设施先行。“稳增长”基调下,我国数字经济的基础设施建设(简称“数字基建”)正全面发力。近日,“东数西算”工程正式全面启动,机构估算将至少拉动千亿级投资,相关上市公司也在积极布局。机构及业内人士表示,随着“东数西算”工程的启动,叠加数字经济确定的发展方向,数字基建领域全年有望发力,相关产业链将实现不断受益。

  “东数西算”工程启动

  数字基建领域掀涨停潮

  2月18日,A股市场数字基建相关板块表现火爆。同花顺数据显示,截至当天收盘,算力概念板块指数领涨,大涨7.24%,数据中心、智慧政务、云计算、大数据、边缘计算、云办公、智慧城市等概念指数全面收涨。相关领域内个股更是掀起涨停潮,首都在线、零点有数、依米康、云赛智联等近20只个股涨停,传统基建板块也连带受益,宁波建工、四方新材、浙江建投等个股也纷纷涨停。

  国家发展改革委等12部门日前印发的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》提出,加快新型基础设施重大项目建设,包括加快实施大数据中心建设专项行动,实施“东数西算”工程,加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。

  “数字经济是国家层面的战略重点,而东数西算工程是数字经济优化底层技术的关键一步。”西南证券分析师王湘杰分析称。

  国家发改委相关负责人在答记者问时表示,算力作为数字经济的核心生产力,已成为全球战略竞争的新焦点和国民经济发展的重要基础设施。截至目前,我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算)。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。加快推动算力建设,将有效激发数据要素创新活力,加速数字产业化和产业数字化进程,催生新技术、新产业、新业态、新模式,支撑经济高质量发展。

  业内人士称,数字经济发展大势下,数字基建全年有望发力。“基础设施建设是推动数字经济的根基,到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,在较大的增量空间下,数字基建成为其增长的保障。此外,中央经济工作会议对2022年全年定调是稳增长,同时提出了适度超前基建,在此背景下,数字基建全年有望发力。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳说道。

  数字基建产业链充分受益

  相关上市公司提前布局

  机构测算,“东数西算”工程全面启动后,将至少拉动千亿级投资。

  中泰证券表示,稳增长下,数据中心产业链条长、带动效应强,有望充分受益“东数西算”工程推进,拉动我国云基建板块整体投资支出。国联证券分析,“东数西算”涉及四市八省二区及三大电信运营商等央企,假设约50个示范项目,将拉动约1000亿元投资规模。

  相关上市公司已提前布局。中科曙光方面透露称,中科曙光去年就推出了算力基础设施和公共计算服务平台——计算服务,并由旗下子公司曙光智算进行统一运营管理。同时,曙光作为核心信息基础设施企业,还支撑了重庆大数据中心建设,为区域支柱产业提供数字化转型升级的核心动能。优刻得公司表示,其UCloud优刻得上海青浦云计算中心、乌兰察布云计算中心分别位于全国一体化算力网络国家枢纽节点的长三角和内蒙古节点,未来将依托两大中心,打造一批“东数西算”典型示范场景和应用,满足企业数字化高质量发现需要。

  不少机构表示,数字基建相关产业链将持续受益。华泰证券表示,“东数西算”全面启动,意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心(IDC)及其上游的服务器+光模块,基站设备及其上游的PCB(印制电路板)。国联证券表示,“东数西算”工程将带动数据中心运营及其产业链上土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给的需求机会。

  具体来看,华西证券认为,在行业资本催化下,IDC行业正处在激烈竞争、加速整合的拐点阶段,长期看仍属于重心向上的成长行业。资金成本及负债结构更良好、融资渠道更广泛的企业相对受益;同时,行业“老兵”有更持久的耐力,并有望在行业能源变革中占据先机。(李静)

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