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券商保险业绩领跑 上市公司三季报"成绩单"亮点纷呈

来源:金融时报2019-11-01 09:18

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  本报记者赵洋

  10月31日,上市公司三季报业绩披露收官。

  从整体看,除了天夏智慧、长城动漫和长生退3家公司未按时披露财务数据外,A股其余3701家上市公司已经全部发布前三季度业绩。Wind资讯统计显示,2019年前三季度,A股上市公司合计实现营业总收入35.83万亿元,同比增长8.65%,实现净利润3.19万亿元,同比增长6.77%。

  市场人士表示,在国内外经济金融形势错综复杂的背景下,A股上市公司整体业绩实现稳步增长,不少公司业绩更是出现大幅增长。作为我国经济的支柱力量,上市公司业绩稳步增长,充分显示出我国经济在转型发展的关键阶段的巨大潜力与超强韧性。随着上市公司质量的稳步提升,投资者也将通过资本市场进一步分享我国经济发展的成果。

  整体净利润增长约7%

  上市公司是资本市场健康发展的基石,经过近30年的发展,上市公司已成为中国经济的支柱力量。

  数据显示,在已经披露三季度业绩的3701家上市公司中,有约3200家实现盈利,占比接近九成;其中,实现利润增幅在30%以上的超过1000家,占比约三成;利润增幅在100%以上的有400余家,占比超过10%。

  从行业看,29个行业中有18个行业,今年前三季度实现净利同比增长。业绩高增长行业既有周期性行业,也有新兴行业。其中,前三季度,非银行业的保险和券商板块盈利面显著改善,保险行业净利润同比增长高达83.17%,居所有行业之首;而汽车和TMT公司业绩不佳,同比降幅均超过三成。

  分市场看,拥有众多大型蓝筹公司的沪市,总体业绩保持稳定的盈利増势。上交所截至30日的统计数据显示,1324家披露三季报的公司合计实现营收26.5万亿元,同比增长9%;净利润2.5万亿元,同比增长8%,保持营收、净利润双增长的态势。从公司具体盈亏情况来看,约九成沪市公司实现盈利。另有统计显示,深市2100余家上市公司共实现营业收入约9.26万亿元,净利润约6386.44亿元,增幅分别约为9%和2.6%,近九成的深市公司实现盈利。

  从具体上市公司看,前三季度,中国石化和中国石油营收规模继续稳居前两名,营业收入均超过万亿元,其中,中国石化营收超两万亿元居首。此外,中国建筑、中国平安、工商银行等3家,也跻身前三季度营业收入前五位。从每股收益看,前三季度,贵州茅台实现每股收益24.24元,继续稳居两市第一。吉比特、中国平安、长春高新3家公司每股收益均超过7元。同时,前三季度也有不少公司出现大额亏损,其中,*ST信威巨亏158.58亿元,居亏损榜首,乐视网亏损101.94亿元紧随其后。另外,*ST华业、长安汽车、力帆股份等亏损也都以数10亿元计。

  有分析表示,从目前上市公司三季报公布的数据来看,业绩向好的公司大多来自于高端制造业或新经济范畴,其良好的业绩增长势头既体现出优质上市公司的“强者恒强”态势,同时也反映出中国经济高质量发展的良好势头。

  券商保险业绩领跑

  值得注意的是,在上市公司业绩中,金融业依然占据了盈利的大头。Wind资讯统计显示,2019年前三季度,位居盈利前五位的工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和中国平安,净利润均超过1000亿元。在净利润排名前20的公司中,有14家公司属于金融业。而如果剔除金融及“两桶油”后,2019年前三季度,A股实现净利润为1.44万亿元,同比下降0.49%。

  在金融业板块中,保险、券商为主的非银金融业,前三季度业绩均实现大增,净利润同比增速高达74.61%,位居所有行业之首。具体来看,受保险业税收新政和投资收益提高带来的利好,保险业上市公司业绩大增。其中,中国平安前三季度实现净利润1295.67亿元,同比大增63.19%。从证券业看,受春节后股市回升提振,上市券商佣金收入、自营收入和投资收益均大幅提升,加之新股常态化发行和科创板推出带来投行收入提升,多只券商股前三季度净利润翻倍。

  值得注意的是,券商业在业绩整体大增的同时,“强者恒强”的分化态势同样表现明显。统计显示,前三季度利润中,中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、招商证券、申万宏源、中国银河、中信建投、国信证券等10家“头部”券商合计实现净利润达到575.05亿元,占行业净利润的七成以上。

  尤其是今年新股发行常态化以及科创板开板,给“头部”券商营收带来显著改善。比如龙头券商中信证券,今年前三季度实现营业收入327.74 亿元,同比增长20.45%。其中,公司三季度投行业务表现亮眼,同比大增78.2%,前三季度投行业务收入为29.8亿元,同比增加22.7%。公司前三季度IPO总家数为20家,其中三季度首发10家,科创板5家,目前仍有12家待审。市场人士预计,随着科创板推进和注册制提速,中信证券丰厚的项目储备资源将进一步释放业绩,公司投行业务得以进一步受益。

  当前,我国资本市场迎来改革发展的历史机遇期。对此,有研究表示,目前,资本市场改革措施密集出台,创业板、新三板改革提速,多层次资本市场体系逐步完善,券商面临着前所未有的机遇。金融供给侧结构性改革的逐步深入,将会重塑资本市场格局,大型券商在未来的市场环境中将会拥有更多优势。

  科技创新企业表现靓丽

  加大对科技创新企业的扶持力度,已经成为资本市场的重要任务。科创型企业在资本市场的表现,也可圈可点。

  从今年新开设的科创板看,科创板上市公司成长性十足,营业收入和净利润均呈现两位数的高增长。统计显示,前三季度,科创板合计实现营收691.16亿元,同比增长13.62%;实现净利润85.81亿元,同比增长39.93%。

  从科创板上市公司的具体情况看,中国通号前三季度营收达到281.21亿元,位居科创板首位,传音控股以168.55亿元的营收紧随其后。营业收入增速方面,前三季度,科创板上市公司航天宏图、睿创微纳营收同比均实现翻番,位列前两位。盈利方面,中国通号前三季度以28.12亿元的净利润位居第一,传音控股净利润也达到13.01亿元。从盈利增幅看,前三季度,有9家科创板公司净利润同比实现翻番,其中,传音控股位居首位,同比增幅达到732.03%。

  除了科创板公司业绩表现靓丽外,越来越多的上市公司在科技创新与转型发展中迎来机遇。比如,在红外领域技术实力出众的高德红外,前三季度实现营收10.58亿元,同比增长107.76%;实现净利润2.35亿元,同比增长142.29%。近期市值大幅增长的立讯精密,三季度实现营业收入378.36亿元,同比增长70.96%;实现归母净利润28.88亿元,同比增长74.26%。

  有研究机构表示,产业升级是国家战略,大力发展先进制造业是产业升级的重要抓手。我国的新能源车、光伏等新兴产业领跑全球,有望诞生一批引领全球的装备巨头。同时,对部分长期依赖进口的关键核心设备,如半导体设备、精密制造等,进口替代也在加速推进。这些都将在上市公司营收中有进一步体现。(赵洋)

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